2026-10-29T19:11:37+00:00 iaa ADVICE บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ADVICE หุ้นไอทีพื้นฐานแกร่ง กำไรโตเด่นพร้อมปันผลสูง ไฮไลท์สำคัญ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ออกบทวิเคราะห์หุ้น ADVICE โดยคงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเหมาะสม 9.10 บาทต่อหุ้น โดยมองว่าระดับราคาปัจจุบันยังไม่แพงเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐาน พร้อมคาดการณ์อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) สูงกว่า 8% ต่อปี ซึ่งถือเป็นจุดเด่นสำคัญที่ช่วยรองรับการลงทุนในช่วงที่การเติบโตของกำไรอาจเริ่มชะลอตัวลงในอนาคต วิเคราะห์ผลประกอบการ สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2569 คาดว่าจะมีกำไรปกติอยู่ที่ 124 ล้านบาท เติบโตโดดเด่นถึง 74% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แม้จะลดลง 10% จากไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) โดยได้รับแรงหนุนหลักจากยอดขายสินค้าไอทีและมือถือที่ขยายตัวแข็งแกร่ง แม้อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) จะปรับตัวลงเล็กน้อยเนื่องจากผลบวกของ Inventory Gain ที่ลดลง ทั้งนี้ คาดการณ์กำไรปกติรวม 9 เดือนแรกของปี 2569 อยู่ที่ 377 ล้านบาท คิดเป็น 84% ของประมาณการทั้งปีที่ 451 ล้านบาท (+66% YoY) ข้อสังเกตและปัจจัยท้าทาย นักวิเคราะห์คงประมาณการกำไรปกติปี 2569 ที่ 451 ล้านบาท และปี 2570 ที่ 489 ล้านบาท โดยมองว่าการเติบโตในปี 2570 จะมีความท้าทายมากขึ้นจากฐานกำไรที่สูงขึ้นและแรงส่งจาก Inventory Gain ที่ลดลง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตา ได้แก่ สินค้า Apple รุ่นรองที่อาจขาดตลาด กำลังซื้อของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มอ่อนแอลงจากสถานการณ์น้ำท่วม รวมถึงราคาสินค้าไอทีที่อยู่ในระดับสูงซึ่งอาจจำกัดการฟื้นตัวของยอดขายในระยะถัดไป สรุปภาพรวมการลงทุน หยวนต้าประเมินราคาเหมาะสมของ ADVICE ไว้ที่ 9.10 บาทต่อหุ้น อิงค่า PER ที่ 12.5 เท่า ซึ่งถือเป็นระดับที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าไอที โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มกำไรที่เติบโตต่อเนื่องและโอกาสในการขยายธุรกิจกลุ่มสินค้าใหม่ๆ เช่น ตลาด Apple และ AI PC อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรติดตามการประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2569 อย่างเป็นทางการในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 นี้