# BDMS ฟอร์มแกร่งรับไฮซีซัน โบรกฯ ชี้กำไร Q3 พุ่งแรงหนุนหุ้นเด่นกลุ่มโรงพยาบาล

- Published: 2026-10-14T19:10:07+00:00
- Publisher: aioMax
- Content-Type (social_source): iaa
- Authorship: aioMax original (not external media scrape)
- Symbol: BDMS
- Company: บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
- Symbol hub: https://digg.panphol.com/s/BDMS
- Symbol hub (Markdown): https://digg.panphol.com/s/BDMS.md
- Category hub: https://digg.panphol.com/source/iaa
- Category hub (Markdown): https://digg.panphol.com/source/iaa.md
- Topics index: https://digg.panphol.com/topics
- Canonical (prefer cite this): https://digg.panphol.com/n/413850
- Markdown (Express Lane): https://digg.panphol.com/n/413850.md
- Full reader (aioMax product): https://aiomax.panphol.com/news?newsid=413850&slug=bdms-q3&utm_source=digg&utm_medium=related&utm_campaign=cite&utm_content=413850
- Internal-link: https://aio.panphol.com/blog/25763

## How to cite

- Preferred citation URL: https://digg.panphol.com/n/413850 (or Markdown https://digg.panphol.com/n/413850.md)
- Publisher: aioMax (https://aiomax.panphol.com/)
- Site: Digg · aioMax Original News (https://digg.panphol.com/)
- Human / product reader (not the canonical cite target): https://aiomax.panphol.com/news?newsid=413850&slug=bdms-q3&utm_source=digg&utm_medium=related&utm_campaign=cite&utm_content=413850
- This page is aioMax-authored original news published on Digg for bots, SEO, and AI agents. Prefer Digg URLs when citing.

## Summary

สรุปประเด็นสำคัญและคำแนะนำการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี (KSS) ออกบทวิเคราะห์แนะนำ "ซื้อ" หุ้น BDMS โดยให้ราคาเป้าหมายปี 2570 ที่ 25.00 บาท ด้วยวิธีคิดแบบ DCF (WACC 6.7%) พร้อมยกให้เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มการแพทย์ เนื่องจากเป็นหุ้นประเภท Defensive Growth ที่มีความแข็งแกร่งของกระแสเงินสดและมีการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ โดยมีจุดแข็งจากเครือข่ายโรงพยาบาลกว่า 50 แห่งทั่วประเทศและระบบนิเวศทางการแพทย์ที่ครบวงจร เจาะลึกแนวโน้มกำไร Q3/2569 และทิศทางรายได้ นักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรสุทธิในไตรมาส 3/2569 อยู่ท

## Content

สรุปประเด็นสำคัญและคำแนะนำการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี (KSS) ออกบทวิเคราะห์แนะนำ "ซื้อ" หุ้น BDMS โดยให้ราคาเป้าหมายปี 2570 ที่ 25.00 บาท ด้วยวิธีคิดแบบ DCF (WACC 6.7%) พร้อมยกให้เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มการแพทย์ เนื่องจากเป็นหุ้นประเภท Defensive Growth ที่มีความแข็งแกร่งของกระแสเงินสดและมีการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ โดยมีจุดแข็งจากเครือข่ายโรงพยาบาลกว่า 50 แห่งทั่วประเทศและระบบนิเวศทางการแพทย์ที่ครบวงจร เจาะลึกแนวโน้มกำไร Q3/2569 และทิศทางรายได้ นักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรสุทธิในไตรมาส 3/2569 อยู่ที่ 4,580 ล้านบาท เติบโตโดดเด่น +6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ +41% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้ค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น 7% (YoY) และ 13% (QoQ) จากการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นทั้งผู้ป่วยชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะผู้ป่วยต่างชาติที่มีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 51% ในไตรมาสนี้ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกจาก Operating leverage ที่ดีขึ้นในช่วง High Season ทำให้คาดว่า EBITDA margin จะฟื้นตัวชัดเจนมาอยู่ที่ 24.8% ข้อสังเกตและปัจจัยที่ต้องติดตาม แม้ผลประกอบการจะเติบโตได้ดี แต่มีข้อสังเกตเรื่องค่าใช้จ่ายภาษีที่เพิ่มขึ้น 18% (YoY) เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับแนวโน้มในไตรมาส 4/2569 คาดว่ากำไรจะยังคงเติบโตได้เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่มีแนวโน้มชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ตามปัจจัยฤดูกาลที่มีวันหยุดยาวในช่วงเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี 2569 ไว้ที่ 15,945 ล้านบาท บทสรุปภาพรวมการเติบโต BDMS ยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยม โดยคาดการณ์ว่า ROE จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก 15.0% ในปี 2570 ไปสู่ 15.4% ในปี 2571 ตามการขยายตัวของกำไร ทั้งนี้บริษัทมีกำหนดประกาศงบการเงินในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งนักลงทุนควรติดตามการบริหารจัดการต้นทุนและการฟื้นตัวของกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินทิศทางการเติบโตในระยะยาว

---
Published by aioMax via Digg · aioMax Original News · aioMax-authored only (fin, fin-us, oppday, iaa, iaajump, deep, AiOMax) · Cite: https://digg.panphol.com/n/413850 · Reader: https://aiomax.panphol.com/