2026-10-12T19:07:08+00:00 iaa ADVICE บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ADVICE ลุ้นกำไรไตรมาส 3 ทำสถิติสูงสุดใหม่ โบรกฯ ชี้เป้า 8.60 บาท ผลงานโดดเด่นทำนิวไฮ บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHS) ออกบทวิเคราะห์หุ้น ADVICE โดยคาดการณ์ว่าในไตรมาส 3/2569 บริษัทจะมีกำไรสุทธิทำสถิติสูงสุดใหม่ (ATH) ที่ 143 ล้านบาท เติบโตแข็งแกร่งถึง 118% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 4% จากไตรมาสก่อน (QoQ) โดยได้รับแรงหนุนหลักจากยอดขายที่เติบโตอย่างโดดเด่นจากการจัดซื้อสินค้าไอทีของภาครัฐในช่วงปลายปีงบประมาณ รวมถึงกระแสตอบรับที่ดีจากการเปิดตัวสมาร์ตโฟนรุ่นใหม่ในช่วงปลายไตรมาส กลยุทธ์การเติบโตและมุมมองราคาเป้าหมาย แม้ว่าอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ในไตรมาส 3/2569 จะมีแนวโน้มอ่อนตัวลงเล็กน้อยอยู่ที่ 12% เนื่องจากต้นทุนสินค้ากลุ่ม Memory ที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่บริษัทสามารถชดเชยได้ด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นและการปรับสัดส่วนสินค้า House Brand ที่มีมาร์จิ้นสูงขึ้น โดย LHS ได้คงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 8.60 บาท อิงค่า PER ปี 2570 ที่ 12 เท่า ซึ่งถือว่าราคายังไม่สะท้อนศักยภาพที่แท้จริงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มไอที ข้อสังเกตสำคัญด้านการลงทุน นักวิเคราะห์มีมุมมองเชิงบวกต่อการขยายสาขา iStudio ซึ่งตั้งเป้าเพิ่มเป็น 50 แห่งในปี 2570 รวมถึงการรองรับเทคโนโลยี AI ผ่านสินค้ากลุ่ม NVIDIA RTX Spark ที่จะช่วยกระตุ้นความต้องการอัปเกรดอุปกรณ์ไอที อย่างไรก็ตาม มีข้อควรระวังคือ ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวที่อาจกดดันกำลังซื้อ และการปรับลดสมมติฐาน GPM ในปี 2570 ลงเหลือ 11.5% เพื่อสะท้อนความผันผวนของต้นทุนสินค้าในอนาคต สรุปภาพรวมความน่าสนใจ จุดเด่นที่สำคัญของ ADVICE คือ อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) ที่คาดว่าจะสูงถึง 9% ต่อปี ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในกลุ่มไอที ช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุนอย่างมาก นอกจากนี้ ประมาณการกำไรยังมีโอกาสเติบโตได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ (Upside) หากยอดขายเติบโตเกินกว่าสมมติฐานที่ 9% ต่อปี จากการขยายสาขาที่รวดเร็วและการอัปเกรดสินค้าไอทีของผู้บริโภคที่ยังคงมีต่อเนื่อง