2026-09-18T19:12:27+00:00 iaa COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) COM7 รับข่าวดีแต่งตั้งบอร์ดใหม่จาก PLANB พร้อมลุยยอดขาย iPhone 18 การปรับทัพผู้บริหารและโอกาสทางธุรกิจ บล.เอเซียพลัส (ASPS) รายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดของ COM7 หลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ท่าน ได้แก่ผู้บริหารจาก PLANB เข้ามาเสริมทัพ ซึ่งถือเป็น text-primary ผลบวกต่อการสร้าง Synergy ร่วมกัน โดยเฉพาะการบริหารจัดการพื้นที่โฆษณาหน้าสาขากว่า 1,400 แห่ง และสื่อโฆษณาในรถแท็กซี่ EV7 อีกกว่า 5,000 คัน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนในช่วงไตรมาส 4/69 เป็นต้นไป จับตากระแส iPhone 18 หนุนรายได้ปลายปี ในส่วนของผลประกอบการ บริษัทเริ่มวางจำหน่าย iPhone 18 เป็นวันแรก โดยพบว่าราคาเปิดตัวรุ่น Pro และ Pro Max ปรับตัวสูงขึ้น 8%-11% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้ทันทีในเดือนกันยายนนี้ สำหรับแนวโน้มกำไรในไตรมาส 3/69 แม้อาจชะลอตัวเล็กน้อย QoQ เนื่องจากเป็นช่วง Low Season แต่คาดว่าจะยังคง text-primary เติบโตแข็งแกร่งเมื่อเทียบ YoY โดยมีธุรกิจสินเชื่อ UFUND และประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ iCare เป็นตัวช่วยหนุนรายได้เสริม ข้อสังเกตด้านความเสี่ยงและการบริหารจัดการ นักวิเคราะห์มีข้อสังเกตถึงความเสี่ยงด้าน ESG โดยเฉพาะความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากบริษัทมีฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่ นอกจากนี้การขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องจับตาเรื่อง text-danger ความโปร่งใสในการอนุมัติการลงทุนและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ รวมถึงกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลต่อต้นทุนการดำเนินงานได้ สรุปคำแนะนำการลงทุน ฝ่ายวิจัยคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2569 แบบอนุรักษ์นิยมไว้ที่ 4.8 พันล้านบาท (+18% YoY) พร้อมคงคำแนะนำ “Trading” โดยกำหนด ราคาเป้าหมายปี 2570 ไว้ที่ 33.00 บาท อิงค่า PER ที่ 14.9 เท่า ทั้งนี้คาดว่ากำไรจะเร่งตัวขึ้นอย่างโดดเด่นในไตรมาส 4/69 ซึ่งเป็นช่วง High Season ของธุรกิจ โดยมีแนวรับที่ 28.00-29.50 บาท และแนวต้านที่ 32.00-33.00 บาท