2026-08-31T19:07:25+00:00 iaa ADVICE บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ADVICE โชว์ฟอร์มแกร่ง โบรกฯ อัปเป้าหมายราคาใหม่รับเทรนด์ AI PC ไฮไลท์สำคัญ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ออกบทวิเคราะห์ปรับเพิ่มราคาเหมาะสมของหุ้น ADVICE ขึ้นเป็น 9.10 บาทต่อหุ้น (จากเดิม 8.40 บาท) โดยคงคำแนะนำ “ซื้อ” หลังประเมินแนวโน้มกำไรปี 2026 เติบโตโดดเด่นถึง 66% YoY แตะระดับ 451 ล้านบาท พร้อมคาดการณ์อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) สูงถึง 8.0% ต่อปี เจาะลึกผลประกอบการและทิศทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานใน Q2/2026 ฟื้นตัวได้ดีในทุกช่องทางจำหน่าย นำโดยสินค้ากลุ่ม IT และ Smartphone ขณะที่แนวโน้ม Q3/2026 บริษัทคาดรายได้เติบโต 17% YoY โดยมีแรงหนุนจากสินค้ากลุ่ม IT และความต้องการ iPhone ที่ยังคงแข็งแกร่ง สำหรับ Q4/2026 คาดว่าจะได้รับปัจจัยบวกจากฐานที่ต่ำและกระแสการเปิดตัวสินค้าใหม่ โดยเฉพาะ AI PC รุ่น RTX Spark ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่ชัดเจนในปี 2027 ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับแผนการขยายสาขา iStore ให้มีความรัดกุมมากขึ้น เพื่อเน้นประสิทธิภาพของผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) แทนการเร่งขยายจำนวนสาขาเพียงอย่างเดียว ข้อสังเกตด้านการเงินและการบริหารจัดการ ในด้านสถานะทางการเงิน บริษัทมีระดับสินค้าคงคลังที่เพียงพอรองรับยอดขายประมาณ 1 ไตรมาส สะท้อนถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีและช่วยจำกัดความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัย สำหรับประมาณการกำไรปี 2026-2027 ทางหยวนต้าได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปกติปี 2026 ขึ้นอีก 8% เพื่อให้สอดคล้องกับยอดขายที่แข็งแกร่งกว่าคาด แม้แนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) อาจชะลอตัวลงบ้างหลังจากอยู่ในระดับสูง แต่การเติบโตของยอดขายจะเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนกำไรแทน สรุปคำแนะนำการลงทุน หยวนต้าประเมินราคาเหมาะสมที่ 9.10 บาท โดยอิงค่า PER ปี 2026 ที่ 12.5 เท่า ซึ่งถือว่ายังมีความน่าสนใจเมื่อเทียบกับการเติบโตของกำไร นอกจากนี้ ADVICE ยังมีจุดเด่นที่นโยบายการจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง โดยล่าสุดประกาศจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกที่ 0.23 บาทต่อหุ้น (ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 27 ส.ค. 2026) ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยจำกัดความเสี่ยงขาลงของราคาหุ้นในระยะสั้นได้เป็นอย่างดี