2026-08-19T19:10:19+00:00 iaa KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

KCE รับอานิสงส์ดีลใหม่หนุนกำไรโตแรง ปรับคำแนะนำขึ้นเป็นถือ

ไฮไลท์สำคัญ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MST ได้ปรับเพิ่มคำแนะนำสำหรับหุ้น KCE Electronics (KCE) ขึ้นเป็น "ถือ" จากเดิมที่แนะนำ "ขาย" พร้อมปรับราคาเป้าหมายใหม่ขึ้นเป็น 53.0 บาท (จากเดิม 19.0 บาท) โดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าแบบ DDM และปรับเพิ่มสมมติฐานการเติบโตระยะยาวขึ้นเป็น 6.0% เพื่อสะท้อนถึงการปรับกลยุทธ์เชิงรุกในการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มที่ไม่ใช่ยานยนต์มากขึ้น เจาะลึกเนื้อหาการเติบโต ปัจจัยบวกสำคัญมาจากการที่ KCE สามารถปรับขึ้นราคาขายเฉลี่ย (ASP) ได้สำเร็จ 9%–10% ในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 ประกอบกับการได้รับคำสั่งซื้อใหม่ในกลุ่มยานยนต์ที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ MST ปรับประมาณการกำไรหลักปี 2569 ขึ้น 50% เป็น 1.3 พันล้านบาท (+66% YoY) และปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2570 ขึ้นอีก 90% เป็น 1.9 พันล้านบาท (+50% YoY) โดยคาดว่ากำไรหลักใน 2H69 จะอยู่ที่ 886 ล้านบาท (+104% Y… ไฮไลท์สำคัญ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MST ได้ปรับเพิ่มคำแนะนำสำ านยนต์มากขึ้น เจาะลึกเนื้อหาการเติบโต ปัจจัยบวกสำคัญมาจากการที่ KCE สามารถปรับขึ้นราคาขาย 2H69 จะอยู่ที่ 886 ล้านบาท (+104% YoY, +113% HoH) นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนพิจารณาปรับขึ้นราคาขายอีก 9–10% ในช่วง 23 เท่า อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยบวกที่น่าจับตา 3 ประการ ได้แก่ 1. การเจรจาลูกค้าใหม่ในกลุ่มโทรคม ถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพการทำกำไรที่ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญจากดีลใหม่และการบริหารจัดก