Express Lane: หน้านี้เป็น HTML เต็ม (SSR) — มีเวอร์ชัน
Markdown สำหรับ AI crawler
MOSHI ผลงานแกร่งกำไร Q2/26 โต 20% โบรกฯ ยกเป็นหุ้นเด่นกลุ่มค้าปลีก
สรุปไฮไลท์สำคัญ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี (KSS) คงคำแนะนำ “Buy” สำหรับหุ้น MOSHI โดยปรับราคาเป้าหมายปี 2567 ไปที่ 54 บาท (อิงวิธี DCF) พร้อมยกให้เป็น Top Pick ของกลุ่มค้าปลีก เนื่องจากแนวโน้มกำไร 3 ปีข้างหน้าเติบโตโดดเด่นด้วยอัตรา CAGR ถึง +17% ต่อปี ตอบโจทย์โครงสร้างเศรษฐกิจปัจจุบันด้วยโมเดลธุรกิจสินค้าราคาย่อมเยาที่เข้าถึงง่าย เจาะลึกผลประกอบการ Q2/26 MOSHI ประกาศกำไรสุทธิไตรมาส 2/26 อยู่ที่ 162 ล้านบาท เติบโต +20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (y-y) แม้จะชะลอตัว -15% จากไตรมาสก่อน (q-q) โดยรายได้รวมเติบโต +17% y-y จากยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ที่บวก 4% จากกระแสสินค้าคอลเลกชันใหม่และช่วงเปิดเทอม รวมถึงการขยายสาขาเชิงรุกรวม 36 แห่งในรอบปี นอกจากนี้ อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ 56.6% จากการบริหารจัดการ Product Mix และสัดส่วนสินค้านำเข้าที่เพิ่มขึ้น แม้จะมีค่าใช้จ่า…
สรุปไฮไลท์สำคัญ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี (KSS) คงคำแนะนำ “Buy” สำหรับหุ้น MOSHI โดยปรับราคาเป้าหมาย บการ Q2/26 MOSHI ประกาศกำไรสุทธิไตรมาส 2/26 อยู่ที่ 162 ล้านบาท เติบโต +20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของป ) ปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ 56.6% จากการบริหารจัดการ Product Mix และสัดส่วนสินค้านำเข้าที่เพิ่มขึ้น แม้จะ และการทำการตลาดเชิงรุกผ่านพรีเซ็นเตอร์คนแรกของแบรนด์ แม้บริษัทจะเผชิญกับ ความท้าทายจาก ีความแข็งแกร่งทางการเงินสูงด้วย ROE ที่ระดับ 27% และ ROIC ที่ 19% โดยหุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ PER ปี 2567 เพ