# ILINK กำไร Q2/69 ต่ำกว่าคาดแต่พื้นฐานแกร่ง โบรกฯ ปรับเป้าขึ้นเป็น 7 บาท

- Published: 2026-08-17T19:10:02+00:00
- Publisher: aioMax
- Content-Type (social_source): iaa
- Authorship: aioMax original (not external media scrape)
- Symbol: ILINK
- Company: บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- Related (aioMax reader): https://aiomax.panphol.com/news?newsid=399350&slug=ilink-q269-7
- Internal-link: https://aio.panphol.com/blog/23335
- Canonical: https://digg.panphol.com/n/399350
- Markdown: https://digg.panphol.com/n/399350.md

## Summary

ไฮไลท์สำคัญ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี (KSS) คงคำแนะนำ "ซื้อ" หุ้น ILINK โดยมีการปรับราคาเป้าหมายใหม่ขึ้นเป็น 7.00 บาท (จากเดิม 6.90 บาท) เพื่อสะท้อนการปรับประมาณการไปสู่สิ้นปี 2027 โดยมองว่าธีมการลงทุนเพื่อรับเงินปันผลยังคงมีความน่าสนใจอย่างมาก ด้วยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ที่คาดว่าจะสูงถึง 6.8% ในปี 2026 วิเคราะห์ผลประกอบการ ผลประกอบการไตรมาส 2/2569 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 67 ล้านบาท ลดลง 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 14% จากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งต่ำกว่าประมาณการของ KSS

## Content

ไฮไลท์สำคัญ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี (KSS) คงคำแนะนำ "ซื้อ" หุ้น ILINK โดยมีการปรับราคาเป้าหมายใหม่ขึ้นเป็น 7.00 บาท (จากเดิม 6.90 บาท) เพื่อสะท้อนการปรับประมาณการไปสู่สิ้นปี 2027 โดยมองว่าธีมการลงทุนเพื่อรับเงินปันผลยังคงมีความน่าสนใจอย่างมาก ด้วยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ที่คาดว่าจะสูงถึง 6.8% ในปี 2026 วิเคราะห์ผลประกอบการ ผลประกอบการไตรมาส 2/2569 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 67 ล้านบาท ลดลง 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 14% จากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งต่ำกว่าประมาณการของ KSS เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ปรับตัวลดลงเหลือ 24.8% จาก 27.7% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจจัดจำหน่ายที่ต้องให้ส่วนลดแก่ลูกค้าเพื่อกระตุ้นยอดขาย อย่างไรก็ตาม กำไรสะสมในครึ่งปีแรก (1H26) อยู่ที่ 148 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 40% ของป…

ไฮไลท์สำคัญ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี (KSS) คงคำแนะนำ "ซื้อ" หุ้น ILINK โดยมีการปรับราคาเป้าหมายใหม สูงถึง 6.8% ในปี 2026 วิเคราะห์ผลประกอบการ ผลประกอบการไตรมาส 2/2569 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 67 ล้านบาท ลดลง พาะกลุ่มธุรกิจจัดจำหน่ายที่ต้องให้ส่วนลดแก่ลูกค้าเพื่อกระตุ้นยอดขาย อย่างไรก็ตาม กำไรส รถือหุ้นใน ITEL เหลือ 33.82% ทำให้ไม่มีการนำงบ ITEL มารวมในงบการเงินหลัก ซึ่งส่งผลต่อตัวเลขเปรียบเท ุปภาพรวม แม้กำไรไตรมาสล่าสุดจะออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ แต่ KSS มองว่ายังไม่ถึงขั้นน่ากังวลและ

---
Published by aioMax via Digg · aioMax Original News · aioMax-authored only (fin, fin-us, oppday, iaa, iaajump, deep, AiOMax)