Express Lane: หน้านี้เป็น HTML เต็ม (SSR) — มีเวอร์ชัน
Markdown สำหรับ AI crawler
KGI มอง CHG ยังน่าสนใจหลังคาดกำไรไตรมาส 2 เติบโต พร้อมปรับเป้าหมายปี 2567
ไฮไลท์สำคัญ KGI คงคำแนะนำ Outperform สำหรับหุ้น CHG โดยปรับราคาเป้าหมายไปที่ 1.84 บาท (จากเดิม 1.75 บาท) อ้างอิงวิธีคิดแบบ DCF (WACC 7.9%, TG 1.0%) โดยมองว่า CHG ยังคงมีความน่าสนใจจากการฟื้นตัวของผลประกอบการและการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยการเป็นบริษัทที่มีเงินสดสุทธิ (Net Cash Position) และคาดการณ์อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าดึงดูดมากกว่า 4% ต่อปี วิเคราะห์ผลประกอบการ Q2/2567 และแนวโน้ม KGI คาดการณ์กำไรสุทธิไตรมาส 2/2567 ของ CHG อยู่ที่ 226 ล้านบาท เติบโต 8.7% YoY แต่ลดลง 8.9% QoQ โดยรายได้รวมคาดว่าจะอยู่ที่ 2,032 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% YoY จากฐานที่ต่ำในปีก่อน ทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้นคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 28% จาก 27.2% ในไตรมาส 2/2565 ในขณะที่การควบคุมค่าใช้จ่าย SG&A ทำได้ดีโดยคงระดับไว้ที่ 14.2% ของยอดขาย สำหรับภาพรวมครึ่งปีแรก 2567…
ไฮไลท์สำคัญ KGI คงคำแนะนำ Outperform สำหรับหุ้น CHG โดยปรับราคาเป้าหมายไปที่ 1.84 บาท (จากเดิม 1.75 บาท) อ้างอ ากเงินปันผลที่น่าดึงดูดมากกว่า 4% ต่อปี วิเคราะห์ผลประกอบการ Q2/2567 และแนวโน้ม KGI คาดการณ์กำไรส ค่าใช้จ่าย SG&A ทำได้ดีโดยคงระดับไว้ที่ 14.2% ของยอดขาย สำหรับภาพรวมครึ่งปีแรก 2567 คาดว่ากำไรจะคิ amp-up ของโรงพยาบาลแห่งใหม่ซึ่งคิดเป็น 10% ของจำนวนเตียงทั้งหมด ซึ่งจะช่วยสนับสนุนปริมาณผู้ป่ +2.9% YoY) โดยมองว่าแนวโน้มครึ่งปีหลัง 2567 จะแข็งแกร่งขึ้นตามฤดูกาลทางการแพทย์ในไตรมาส 3 และการฟื