2026-08-07T19:11:42+00:00 iaa ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ADVANC โชว์ฟอร์มแกร่งไตรมาส 2/69 กำไรพุ่ง 25% โบรกฯ คงคำแนะนำซื้อ สรุปไฮไลท์สำคัญ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2569 ได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีกำไรสุทธิ 13,716 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 1.6% จากไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผล 8.69 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 2.3% โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ เจาะลึกผลการดำเนินงาน รายได้จากการให้บริการหลักอยู่ที่ 4.5 หมื่นล้านบาท เติบโตขึ้นทั้งในกลุ่มธุรกิจมือถือ บอร์ดแบนด์ และลูกค้าองค์กร โดยเฉพาะธุรกิจมือถือที่มีรายได้ 3.4 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.9% YoY จากการที่ ARPU เฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นเป็น 240 บาท และจำนวนผู้ใช้บริการ 5G ที่เพิ่มขึ้นเป็น 19.7 ล้านราย ด้าน EBITDA ปรับตัวดีขึ้นอย่างโดดเด่นอยู่ที่ 32,939 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.8% YoY โดยมี EBITDA margin ขยายตัวแตะ 58.3% จากการบริหารจัดการต้นทุนโครงข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อสังเกตและมุมมองนักวิเคราะห์ โบรกเกอร์ BLS ระบุว่าแม้การเติบโตของจำนวนผู้ใช้บริการบอร์ดแบนด์จะชะลอตัวลงชั่วคราวจากการรวมระบบ TTTBB แต่บริษัทคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2569 ทั้งนี้ แม้เศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟื้นตัว แต่ผู้บริหารยังคงระมัดระวังความเปราะบางของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี อย่างไรก็ตาม โบรกเกอร์ BLS ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเป้าหมาย 398 บาท โดยเชื่อมั่นในความสามารถในการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการรับรู้ Synergy ที่จะช่วยหนุนการเติบโตของ EBITDA อย่างต่อเนื่อง บทสรุปการลงทุน ผลการดำเนินงานในครึ่งแรกของปี 2569 ทำได้ดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้ โดยรายได้จากการให้บริการหลักและ EBITDA เติบโตอย่างแข็งแกร่ง สำหรับแนวโน้มในช่วงครึ่งหลังของปี คาดว่าธุรกิจลูกค้าองค์กรจะเติบโตได้ดีขึ้นจากความต้องการด้าน Cloud และ Data Center แม้จะมีค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการบริหารที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาล แต่ด้วยพื้นฐานธุรกิจที่มั่นคงและกลยุทธ์การลดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ ADVANC ยังคงเป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในกลุ่ม ICT