Express Lane: หน้านี้เป็น HTML เต็ม (SSR) — มีเวอร์ชัน
Markdown สำหรับ AI crawler
KGI มอง CK ผลงาน Q2/69 ชะลอตัวจากส่วนแบ่งกำไรที่ลดลง คงคำแนะนำ Outperform
สรุปประเด็นสำคัญและมุมมองโบรกเกอร์ บล. KGI ออกบทวิเคราะห์หุ้นบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK โดยคาดการณ์กำไรสุทธิในไตรมาส 2/2569 อยู่ที่ 657 ล้านบาท ลดลง 24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่ ปรับตัวดีขึ้น 100% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ทั้งนี้ KGI ยังคงคำแนะนำ "Outperform" โดยให้ ราคาเป้าหมายที่ 23.00 บาท ซึ่งประเมินมูลค่าด้วยวิธี P/E ปี 2567 ที่ 18.5 เท่า (-0.5 S.D.) โดยมองว่าบริษัทจะได้รับแรงหนุนจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐภายใต้รูปแบบ PPP ที่กำลังจะเปิดประมูลในอนาคตอันใกล้ วิเคราะห์เจาะลึกผลประกอบการและปัจจัยกระทบ สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2569 รายได้จากการก่อสร้างคาดว่าจะทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท โดยได้รับแรงหนุนจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สายสีม่วงใต้ และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนเ…
สรุปประเด็นสำคัญและมุมมองโบรกเกอร์ บล. KGI ออกบทวิเคราะห์หุ้นบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หร ้รับแรงหนุนจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐภายใต้รูปแบบ PPP ที่กำลังจะเปิดประมูลในอนาคตอ วมที่ลดลงถึง 45% YoY เนื่องจากฐานกำไรที่สูงในไตรมาส 2/2568 จากกำไรอัตราแลกเปลี่ยนของ CKP และโครงการ 68 นอกจากนี้ KGI ได้ปรับลดประมาณการกำไรปกติปี 2569 ลง 8% เหลือ 2.0 พันล้านบาท (-20% YoY) เพื่อสะท้อนส่วนแบ่ง อน แต่ CK ยังคงมีความแข็งแกร่งในฐานะผู้รับเหมาและผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชั้นนำของไทย โดย