2026-08-03T19:11:06+00:00 iaa ICHI บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ICHI ลุ้นกำไร Q2/69 โตเด่นรับอานิสงส์ภาษีจ่ายลด พร้อมเคาะราคาเป้าหมายใหม่ 16.90 บาท สรุปไฮไลท์สำคัญ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ออกบทวิเคราะห์หุ้น ICHI โดยคาดการณ์กำไรปกติไตรมาส 2/2569 อยู่ที่ 309 ล้านบาท เติบโต 7.8% จากไตรมาสก่อน (QoQ) และ 7.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แม้เผชิญแรงกดดันจากกำลังซื้อที่อ่อนแอ แต่ได้รับปัจจัยบวกจากอัตราภาษีจ่ายที่ลดลงจากการลงทุนในโครงการ CSR พร้อมคงคำแนะนำ “ซื้อ” โดยปรับราคาเป้าหมายกลางปี 2567 ไปที่ 16.90 บาท เจาะลึกผลการดำเนินงานและแนวโน้ม ในไตรมาส 2/2569 คาดว่ารายได้จะอยู่ที่ 2,293 ล้านบาท เติบโต 18.9% QoQ ตามปัจจัยฤดูกาล แม้รายได้จะทรงตัว YoY จากกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวและฐานที่สูงในปีก่อน แต่บริษัทสามารถชดเชยได้ด้วยยอดขาย “น้ำด่าง” ที่เติบโตโดดเด่น อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) คาดว่าจะลดลงเหลือ 23.1% จากต้นทุนเม็ดพลาสติกที่ปรับตัวสูงขึ้นและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโครงการ…