Express Lane: หน้านี้เป็น HTML เต็ม (SSR) — มีเวอร์ชัน
Markdown สำหรับ AI crawler
DELTA รับอานิสงส์ลงทุน AI เต็มสูบ แม้กำไรไตรมาส 2 พลาดเป้าชั่วคราว
ไฮไลท์สำคัญ โบรกเกอร์ BYD ออกบทวิเคราะห์หุ้น DELTA โดยคงคำแนะนำ "ถือ" ที่ราคาเป้าหมาย 292 บาท แม้ผลประกอบการไตรมาส 2/2569 จะออกมาต่ำกว่าคาดการณ์จากปัญหาห่วงโซ่อุปทาน แต่เชื่อมั่นว่าปัจจัยกดดันดังกล่าวเป็นเพียงเรื่องชั่วคราว และบริษัทจะได้รับผลบวกต่อเนื่องจากวัฏจักรการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ของกลุ่ม Hyperscaler ที่ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ส่วนเนื้อหา ผลประกอบการไตรมาส 2/2569 ที่ต่ำกว่าคาดมีสาเหตุหลักจากอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ที่ปรับลดลง 5% QoQ จาก 4 ปัจจัย ได้แก่ 1. ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น 2. การตั้งด้อยค่าสินค้าคงเหลือ 3. ต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบเร่งด่วน และ 4. ผลกระทบจาก Product Mix อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิเคราะห์คาดว่า GPM จะฟื้นตัวสู่ระดับ 29-30% ในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 (3Q-4Q) เนื่องจากบริษัทเริ่มกระจายความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานได้สำเร็จ ทั้งนี้ ได้คงประมาณการกำไรสุทธิปี 2569-2571 ไว้ท…
ไฮไลท์สำคัญ โบรกเกอร์ BYD ออกบทวิเคราะห์หุ้น DELTA โดยคงคำแนะนำ "ถือ" ที่ราคาเป้าหมาย 292 บาท แม้ผลป ไตรมาส 2/2569 ที่ต่ำกว่าคาดมีสาเหตุหลักจากอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ที่ปรับลดลง 5% QoQ จาก 4 ปัจจัย ได้แก่ ุปทานได้สำเร็จ ทั้งนี้ ได้คงประมาณการกำไรสุทธิปี 2569-2571 ไว้ที่ 4.26 หมื่นล้านบาท, 4.89 หมื่นล้านบาท นาภายใต้สิทธิของตนเองมากขึ้น นอกจากนี้ การขยายโรงงานใหม่หลายแห่งในช่วงปี 2569-2571 จะเป็นแรงห ้วิธี EV/Revenue ที่ 10 เท่า (ระดับ +1SD) เนื่องจากมองว่ารายได้สะท้อนศักยภาพการเติบโตของ DELTA ได้แม่นยำกว