Express Lane: หน้านี้เป็น HTML เต็ม (SSR) — มีเวอร์ชัน
Markdown สำหรับ AI crawler
ITC รับแรงกดดันต้นทุนระยะสั้น ปรับคำแนะนำเป็น TRADING
ไฮไลท์สำคัญ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ออกบทวิเคราะห์บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC โดยประเมินผลประกอบการไตรมาส 2/2569 มีแนวโน้มชะลอตัวลงชั่วคราวจากปัจจัยด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น แม้ภาพรวมการเติบโตในระยะยาวยังคงเป็นบวก แต่ด้วยราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ Upside gain จำกัด จึงปรับลดคำแนะนำลงเหลือ TRADING โดยกำหนดราคาเป้าหมายที่ 18.20 บาท วิเคราะห์ผลประกอบการและปัจจัยกระทบ สำหรับไตรมาส 2/2569 คาดว่าจะมีกำไรปกติอยู่ที่ 767 ล้านบาท (-11.4% QoQ, +7.7% YoY) โดยได้รับผลกระทบจาก Gross Profit Margin (GPM) ที่ปรับตัวลดลงเหลือ 23.2% จากเดิม 24.3% ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่สูงขึ้นเริ่มส่งผลกระทบต่อสต็อกสินค้า ในขณะที่ราคาขายยังอยู่ระหว่างการเจรจาปรับขึ้นกับลูกค้า อย่างไรก็ตาม รายได้ในรูปเงินบาทคาดว่าจะเติบโตได้ 10.5% YoY จากความต้องการใน…
ไฮไลท์สำคัญ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ออกบทวิเคราะห์บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRADING โดยกำหนดราคาเป้าหมายที่ 18.20 บาท วิเคราะห์ผลประกอบการและปัจจัยกระทบ สำหรับไตรมาส 2/2569 คาดว อกสินค้า ในขณะที่ราคาขายยังอยู่ระหว่างการเจรจาปรับขึ้นกับลูกค้า อย่างไรก็ตาม รายได้ในรู ี่ดีที่สุดของปี เนื่องจากต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มลดลงตามกลยุทธ์การสต็อกสินค้าล่วงหน้า 3 เ ล้านบาท (+11% YoY) โดยประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธี PER ที่ 16.5 เท่า (รวม ESG Premium 2%) ซึ่งสะท้อนราคาเป้าหมายที่ 18