2026-05-14T07:02:47+00:00 iaa MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) MINT กำไร Q1/69 แข็งแกร่งเกินคาดการณ์ BLS ยังคงแนะนำ "ซื้อ" BLS วิเคราะห์ผลประกอบการ MINT ไตรมาส 1/69 เติบโตดี คาด Q2/69 โตต่อเนื่อง คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 35 บาท ไฮไลท์สำคัญ MINT รายงานกำไรหลักไตรมาส 1/69 ที่ 141 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 50 ล้านบาทในไตรมาส 1/68 แต่ลดลงจาก 3.47 พันล้านบาทในไตรมาส 4/68 กำไรหลักเป็นไปตามที่ BLS คาดการณ์ไว้ แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ 20% ผลประกอบการ รายได้รวมจากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจมิกซ์ยูสของ MINT เพิ่มขึ้น 6% YoY โดยหลักมาจากอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 8% YoY รายได้เฉลี่ยต่อห้องพักในทุกโรงแรมเพิ่มขึ้น 7% YoY ผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในยุโรป ละตินอเมริกา มัลดีฟส์ และไทยปรับตัวดีขึ้น ยอดขายธุรกิจร้านอาหาร QSR เติบโต 2% YoY แม้ว่ายอดขายสาขาเดิมในออสเตรเลียและสิงคโปร์จะปรับตัวลดลง แต่ยอดขายสาขาเดิมในประเทศไทยทรงตัวและเพิ่มขึ้นในจีน ข้อสังเกต BLS คาดการณ์ว่ากำไรหลักไตรมาส 2/69 จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย YoY และ QoQ โดยมีปัจจัยหนุนจากผลการดำเนินงานธุรกิจโรงแรมในยุโรปที่ดีขึ้นและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง BLS ยังคงประมาณการกำไรปี 2569 และราคาเป้าหมายด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF) ณ สิ้นปี 2569 ไม่เปลี่ยนแปลง คำแนะนำ BLS ยังคงชอบ MINT สำหรับปัจจัยเชิงพื้นฐานที่ดีและธุรกิจโรงแรมและแบรนด์ธุรกิจร้านอาหาร QSR ที่แข็งแกร่ง ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" โดยมีราคาเป้าหมาย 35.00 บาท อิงจากวิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF)