2026-05-14T06:48:12+00:00 iaa ADVICE บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ADVICE (IT INFINITE): โบรกเกอร์ GLOBLEX มองกำไร Q1/69 โตแรง หนุนราคาเป้าหมายใหม่ 7 บาท ไฮไลท์สำคัญ ADVICE รายงานกำไรสุทธิ Q1/69 ที่ 116 ล้านบาท โต 83% YoY และ 84% QoQ สูงกว่าที่ GLOBLEX คาดการณ์ไว้ถึง 20% ปัจจัยหนุนจากอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาด GLOBLEX ระบุว่า ADVICE มีรายได้ 4.31 พันล้านบาท (+8% YoY) เป็นไปตามคาด แต่ GPM พุ่งขึ้นเป็น 12.4% สูงกว่าที่ GLOBLEX คาดไว้ที่ 11.4% สาเหตุหลักมาจากกลุ่มสินค้า DIY (SSD, RAM, HDD, CPU, memory cards) ที่ต้นทุนคงที่ แต่ราคาขายปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับสัดส่วนสินค้า house-brand ที่มีอัตรากำไรสูงขึ้น นอกจากนี้ ยอดขาย Smartphone เติบโตอย่างโดดเด่น และการขยายสาขา iStore หนุนการเติบโต ข้อสังเกตและกลยุทธ์เชิงรุก GLOBLEX ชี้ให้เห็นว่า ADVICE มีการ สะสมสินค้าคงคลังเชิงรุก โดยสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นเป็น 2.48 พันล้านบาท (+18% QoQ) และ Days of Inventory Outstanding (DIO) เพิ่มขึ้นจาก 46 เป็น 55 วัน สะท้อนถึงการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพในภาวะที่ตลาดตึงตัว นอกจากนี้ ส่วนแบ่งรายได้จาก Smartphone เพิ่มขึ้นจาก 17% ใน Q1/68 เป็น 23% ใน Q1/69 และการเติบโตของยอดขายจากช่องทางออนไลน์ (+149 ล้านบาท) ช่วยเสริมการเติบโตของช่องทางเดิม คำแนะนำและราคาเป้าหมาย GLOBLEX คงคำแนะนำ "ซื้อ" และปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 7.0 บาท (จากเดิม 6.5 บาท) อิงจาก PER 12 เท่า โดยประเมิน EPS ปี 2569 ใหม่ สะท้อน GPM ที่สูงขึ้นจากการสะสมสินค้าคงคลัง และแนวโน้มราคาขายที่สูงขึ้นในระยะยาวตามข้อมูลจาก IDC, Gartner และ TrendForce