2026-05-11T06:47:14+00:00 iaa MRDIYT บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MRDIYT: กำไร Q1/69 แข็งแกร่ง! MST คงคำแนะนำ "ซื้อ" ชี้เป้า 10.60 บาท text-primary MRDIYT โชว์ผลงาน Q1/69 สุดแกร่ง! MRDIYT รายงานกำไรสุทธิ 1Q69 ที่ 678 ล้านบาท (+25% YoY, -20% QoQ) เป็นไปตามที่ MST และตลาดคาดการณ์ หนุนโดยการขยายสาขาและอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น MST คาดการณ์ว่ากำไรใน 2Q69 จะยังคงเติบโตได้ดีต่อเนื่องจากแคมเปญล็อกราคาและการขยายสาขาใหม่ text-primary MST มองแนวโน้ม 2Q69 ยังเติบโต YoY ถึงแม้ SSSG ในเดือนเมษายนจะอ่อนตัวลงเล็กน้อย (-1–2%) จากฐานที่สูงในปีก่อน แต่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงเปิดเทอม ผู้บริหารตั้งเป้าเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดผ่านแคมเปญล็อกราคาตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม MST มองว่าผลกระทบจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และไม่น่าจะเกิดปัญหาขาดแคลนสินค้า text-primary ข้อสังเกตและประมาณการ MST ยังคงประมาณการกำไรปี 2569 เติบโต 17.1% YoY สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มค้าปลีกที่ 10.4% YoY และคาดการณ์ ROE ปี 2569 อยู่ที่ 29.4% สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 17.1% อย่างมีนัยสำคัญ MST มองว่า MRDIYT ควรได้รับ Premium Valuation โดยปัจจุบันซื้อขายที่ P/E ปี 2569 ที่ 17.0 เท่า เทียบกับค่าเฉลี่ยคู่แข่งที่ 14.3 เท่า text-primary คงคำแนะนำ "ซื้อ" ด้วยราคาเป้าหมาย 10.60 บาท MST คงคำแนะนำ "ซื้อ" สำหรับ MRDIYT ด้วยราคาเป้าหมาย 10.60 บาท อิงจากวิธี DCF (Discounted Cash Flow) โดยมองว่ามูลค่าหุ้นยังน่าสนใจเมื่อเทียบกับ MRDIY (มาเลเซีย) ที่ซื้อขายอยู่ที่ P/E ปี 2569 ที่ 22.6 เท่า