2026-05-11T06:43:21+00:00 iaa MRDIYT บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MRDIYT กำไร Q1/69 โตตามคาด! บัวหลวงยังแนะ"ซื้อ" ชี้เป้า 10.60 บาท ไฮไลท์สำคัญ MRDIYT กำไรสุทธิ Q1/69 ที่ 678 ล้านบาท โต 25% YoY จากการขยายสาขาต่อเนื่อง บัวหลวงยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" ด้วยราคาเป้าหมาย 10.60 บาท มองการเติบโตของกำไรโดดเด่นสุดในกลุ่มค้าปลีก ผลประกอบการเป็นไปตามคาด การขยายสาขายังเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก MRDIYT รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1/69 ที่ 678 ล้านบาท เพิ่มขึ้น text-primary 25% YoY แต่ลดลง text-danger 20% QoQ ตามฤดูกาล โดยผลประกอบการเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ การเติบโต YoY มาจากการ ขยายสาขา เป็นหลัก โดยมีจำนวน 1,192 สาขา ณ สิ้นเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น 214 สาขา YoY และ 65 สาขา QoQ ขณะเดียวกันดอกเบี้ยจ่ายลดลง text-primary 23% YoY บริษัทประกาศจ่ายปันผลไตรมาส 1/69 ที่ 0.06 บาท/หุ้น (จะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 21 พ.ค.) ข้อสังเกตุ รายได้ ไตรมาส 1/69 อยู่ที่ 5.42 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น text-primary 21% YoY (ลดลง QoQ ตามฤดูกาล) จากการเปิดสาขาใหม่ ยอดขายสาขาเดิมทรงตัว (ดีกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มค้าปลีกที่ลดลง 2%) จำนวนลูกค้าที่เข้าร้านเพิ่มขึ้นช่วยกลบยอดใช้จ่ายต่อบิลที่ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 162 บาท ลดลง text-danger 1% YoY อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ text-primary 52.0% เพิ่มขึ้นจาก 51.7% ในไตรมาส 1/68 จากอำนาจต่อรองต้นทุนสินค้าที่ดีขึ้น ส่วนแบ่งขาดทุนจาก KKV เพิ่มเป็น 28 ล้านบาท คำแนะนำ บัวหลวง ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2569 ที่ 10.60 บาท โดย MRDIYT เป็นหนึ่งในหุ้นเด่นของกลุ่ม จุดแข็งคือการเติบโตของกำไรที่ text-primary 14% YoY ในปี 2569 ซึ่งสูงสุดในกลุ่มจากการเปิดสาขาใหม่ 200–210 แห่ง และการขยายมาร์จิ้น ปัจจุบันหุ้นซื้อขายที่ PER ปี 2569 ราว 18.1 เท่า ซึ่งยังต่ำกว่า MRDIY มาเลเซียที่ 22.5 เท่า