2026-04-20T06:41:30+00:00 iaa MAGURO บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) MAGURO: KGI ประเมินผลกำไรเติบโตต่อเนื่อง พร้อมให้ราคาเป้าหมาย 25 บาท ไฮไลท์สำคัญ KGI เริ่มต้นวิเคราะห์หุ้น MAGURO ด้วยคำแนะนำ "Outperform" และ ราคาเป้าหมาย 25 บาท คาดการณ์กำไรปี 2569 เติบโต 30% จากการขยายสาขาและแบรนด์ใหม่ การเติบโตและปัจจัยขับเคลื่อน KGI คาดการณ์การเติบโตของกำไร MAGURO ที่ 22% CAGR ในช่วงปี 2569-2571 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก: การขยายสาขาต่อเนื่อง การเพิ่มขึ้นของรายได้จากแบรนด์ใหม่ การปรับปรุงอัตรากำไร นอกจากนี้ MAGURO ยังมี ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดอิสระเพียงพอ รองรับแผนการขยายธุรกิจ ข้อสังเกตและมูลค่าหุ้น MAGURO มี ความสามารถในการทำกำไรที่โดดเด่น เมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมร้านอาหาร โดยมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 7.5% ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจาก After You ปัจจุบัน MAGURO ซื้อขายที่ PER 13x สำหรับปี 2569 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต และต่ำกว่ากลุ่มร้านอาหาร KGI มองว่าราคาปัจจุบันยังไม่สะท้อนการเติบโตของกำไรที่คาดหวัง สรุปและคำแนะนำ KGI ประเมินว่า MAGURO มีศักยภาพในการเติบโตสูง และมีมูลค่าที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง จึงเริ่มต้นวิเคราะห์ด้วยคำแนะนำ "Outperform" และ ราคาเป้าหมาย 25 บาท อิงจาก PER 16x สำหรับปี 2569