2026-03-12T06:41:41+00:00 iaa COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) COM7: โบรกเกอร์ GLOBLEX ชี้เป้า 29 บาท รับอานิสงส์ "Flight to Apple" และ "Four Tigers" หนุนกำไรโต ไฮไลท์สำคัญ GLOBLEX คงคำแนะนำ "ซื้อ" หุ้น COM7 พร้อมปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 29 บาท จากเดิม 23 บาท มองบริษัทฯ ได้ประโยชน์จากกระแส "Flight to Apple" และการเติบโตของธุรกิจใหม่ "Four Tigers" หนุนกำไรปี 2569 เติบโต 10.7% "Flight to Apple" หนุน COM7 ยึดตลาด ราคาสินค้า IT hardware ที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ตลาด PC และ Smartphone หดตัว GLOBLEX มองว่าเป็นโอกาสของ Apple ในการชิงส่วนแบ่งตลาด โดย COM7 ในฐานะตัวแทนจำหน่ายหลักของ Apple ในประเทศไทย จะได้รับประโยชน์จากกลยุทธ์การทำราคาที่เข้าถึงง่ายขึ้นของ Apple "Four Tigers" ดันกำไร COM7 โตต่อเนื่อง GLOBLEX มองว่าความสามารถในการบ่มเพาะธุรกิจใหม่ของ COM7 เป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโต โดย "Four Tigers" (UFund, iCare, EV7, และ Gold Integrate) มีสัดส่วนกำไร 31% ในปี 2568 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 35% ในปี 2569 และ 40% ในปี 2570 โดยเฉพาะ UFund ที่ตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท และกำไร 1 พันล้านบาท ในปี 2569 Valuation น่าสนใจ พร้อมปันผลเด่น GLOBLEX มองว่าราคาปัจจุบันของ COM7 น่าสนใจ โดยซื้อขายที่ P/E ปี 2569 เพียง 12 เท่า และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 5% ภายใต้การคาดการณ์การเติบโตของรายได้ 10% และกำไรสุทธิ 10-15% ทำให้ PEG ratio ต่ำกว่า 1 เท่า วิธีคิดราคาเป้าหมาย: อิงจาก P/E ปี 2569 ที่ 15 เท่า