2025-12-12T06:43:31+00:00 iaa ADVICE บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ADVICE (Advice) ปี 2569 โตกระโดด! หยวนต้าชี้เป้า 7.20 บาท ไฮไลท์สำคัญ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด คงคำแนะนำ "ซื้อ" หุ้น ADVICE โดยมี ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2569 ที่ 7.20 บาท อิง PER 14.5 เท่า มองว่าหุ้นยังน่าสนใจสำหรับการลงทุนระยะกลาง เนื่องจากซื้อขายบน PER26 ที่ 10.8 เท่า และให้ คาดการณ์เงินปันผลสูงถึง 7.0% ต่อปี ADVICE ปี 2568 เด่น ปี 2569 เปิดแผนโต ADVICE คาดการณ์ยอดขาย 4Q25 เติบโตทั้ง QoQ และ YoY มากกว่า 20% หนุนจากสินค้ากลุ่มมือถือ Android และ Apple รวมถึงสินค้าไอทีที่ฟื้นตัว แม้จะมีผลกระทบจากกำลังซื้อชะลอตัวในภาคใต้จากน้ำท่วม และราคาสินค้าบางประเภทสูงขึ้น บริษัทตั้งเป้าขยายสาขา iStore เป็น 20 สาขา ณ สิ้นปี 2568 และ เพิ่มเป็น 64 สาขาภายในปี 2569 โดยเน้นการเติบโตในสินค้า Android (โต 220%) และ Apple (โต 120%) คาดหวังการฟื้นตัวของสินค้าไอที จากสถานการณ์สินค้าขาดแคลนที่ส่งผลบวกต่ออัตรากำไร ผลกระทบจากน้ำท่วมในภาคใต้คาดว่าจะจำกัด เนื่องจากบริษัททำประกันความเสียหายไว้ 100% และในอดีตภาวะน้ำท่วมมักนำไปสู่ยอดขายรอบใหญ่จากการซื้อสินค้าใหม่ทดแทน ข้อสังเกต กำไรปกติ 9M25 คิดเป็น 75% ของประมาณการกำไรทั้งปี 2568 ที่ 278 ล้านบาท (+18% YoY) และ 4Q25 ได้แรงหนุนจาก iPhone เต็มไตรมาส ทำให้ประมาณการปี 2568 มี Upside Risk ความเสี่ยงสำคัญที่ต้องติดตามคือ 1) การลดระดับสินค้าคงคลังของลูกค้ายาวนานกว่าคาด 2) เศรษฐกิจโลกชะลอตัวแรง และ 3) ค่าเงินบาท/USD ผันผวน สรุป หยวนต้าคงคำแนะนำ "ซื้อ" หุ้น ADVICE ด้วยราคาเป้าหมาย 7.20 บาท มองว่า ADVICE เป็นหุ้นค้าปลีกค้าส่งไอทีที่ซื้อขายไม่แพง และให้เงินปันผลในระดับสูง จึงยังน่าสนใจสำหรับการลงทุนในระยะกลาง