2025-12-11T06:41:12+00:00 iaa ADVICE บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ADVICE: โอกาสเติบโตสดใสใน Q4/68 โบรกเกอร์ชี้เป้าราคา 7.78 บาท ไฮไลท์สำคัญ ADVICE มีแนวโน้มเติบโตของรายได้และกำไรที่แข็งแกร่งใน Q4/68 หนุนจากยอดขายที่สูงขึ้นและแรงหนุนจากสินค้าไอทีที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับธุรกิจค้าปลีก ผู้บริหารยังคงเป้าการเติบโตของรายได้ปี 2568 ที่ 20-25% และมีกำไร 17% โบรกเกอร์ประเมินราคาเป้าหมายที่ 7.78 บาท แนวโน้ม Q4/68 และปี 2569 คาดการณ์รายได้ Q4/68 เติบโต 10% YoY และ QoQ จากการขยายสาขา 15 สาขา ทำให้เข้าถึงตลาดในตัวเมืองต่างจังหวัดได้มากขึ้น ยอดขาย Q1/68 คิดเป็น 86% ของประมาณการทั้งปี เป้ารายได้ปี 2569 เติบโต 30% YoY จากการขยายสาขาเชิงรุกเป็น 64 สาขา โดยวางแผนเปิดสาขาอย่างน้อย 4 สาขาต่อเดือน ข้อสังเกตและมุมมอง อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เพิ่มขึ้น 16% แสดงถึงประสิทธิภาพในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วง Q4/68 ที่ 14%, 4%, 82% โบรกเกอร์มองว่าราคาหุ้นไม่แพง โดยซื้อขายด้วย P/E ปี 2568 ที่ 10.8 เท่า เทียบกับประมาณการกำไรปกติ 3 ปีที่ 155% ประมาณการและกลยุทธ์การลงทุน ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ Q4/68 ที่ 4.7-5.5 พันล้านบาท (+37-57% YoY) และกำไร 79-91 ล้านบาท (+50-73% YoY) ซึ่งสูงกว่าการเติบโตเฉลี่ยในช่วง Q1/68 ที่รายได้โต 14.6% YoY และกำไรโต 13.4% YoY โบรกเกอร์ประมาณการรายได้ Q4/68 ที่ 3.8 พันล้านบาท (+10% YoY) และกำไร 78 ล้านบาท (+48% YoY, +18% QoQ) ประมาณการกำไรปี 2568 ที่ 289 ล้านบาท สอดคล้องกับแนวทางกำไรของผู้บริหาร